沈阳百业职业培训

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沈阳市大东区大北关街2号广乐大厦912室

理财规划师 理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 职业定义： 理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。 职业概况： 理财规划师（CFP），又称金融策划师、财务策划师，是金融领域一种权威的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师，对方就能制定一套符合个人特征的理财方案，通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。 随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强，国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。伴随2006年国内金融业的全面开放和国际化发展，金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现，也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测，未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业，尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。对于目前年利润达250亿元的国内个人理财市场来说，理财规划师的出现应该是“时机正当”。 据来自香港的高级理财规划师介绍，五六年前，香港和大陆一样没有专业的理财规划师，但现在以个人理财咨询服务为主营业务的私人财务咨询公司已有3000多家。他还透露，在香港，一个刚入行的理财规划师每月就可赚到2万港元，而二三年后月薪就可升到5万港元，而且相对于已进入成熟期的保险业，理财规划师这一行业还处于成长期，因此，它的发展空间还很大。 据预测，2008年后，个人财务咨询公司也将在大陆红火地开展，理财规划师的就业前景令人瞩目。 资料显示，理财规划提供的服务非常广泛，具备国际理财规划专业水准的人才目前在国内也普遍缺乏，因此，对取得资格认证的理财规划师的需求迫在眉睫。一家理财网站的调查显示，在接受调查的人中，78％的人愿意接受专家顾问的理财意见，25％愿意委托理财，50％以上愿意支付顾问费。由此可见，随着人们收入增加，投资意识增强，人们对理财规划的需求日趋旺盛，理财规划师将大有作为。 职业等级： 本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。 注：目前开考等级：三级、二级。 申报条件：(2006版) ----助理理财规划师（具备以下条件之一者） （1）连续从事本职业工作满6年。 （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。 （3）具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书。 （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 ----理财规划师（具备以下条件之一者） （1）连续从事本职业工作满13年。 （2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 ----一级高级理财规划师（具备以下条件之一者） （1）连续从事本职业工作满19年。 （2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 ★需要提交的报名资料：学历证明、身份证、原件及其复印件各5张，二寸白色或兰色底背景正面免冠彩照6张，工作证明原件4份。 ★授课地点：在本校上课 ★考核方式及证书颁发： 参培学员参加劳动和社会保障局组织的统一考试。考试成绩均达到60分以上（含60分）的考试合格者， 由辽宁省劳动和社会保障局颁发国家统一的职业资格证书，做为上岗资格及资历证明，全国通用。 1.权威性 国家劳动和社会保障部职业技能鉴定中心颁发，官方网站查询。 2.专业性 专业教师，专业培训，专业考试，专业证书，因为专业，所以卓越。 3.必备性 国家实行行业准入制度，该资格证是您进入该行业的必备敲门砖。 4.实用性 单位招聘录用的有效凭证，也是境外就业，劳务输出的有效凭证。 ★考试时间：每年可参加二次国家统一考试。（2012年5月和11月考试）.